异(yì )次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列(liè )宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登(dēng )场。前去迎(yíng )战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破(pò )坏的大街上，有二位把(bǎ )自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救(jiù )援遇难(nán )的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是(shì )艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。　　北斗和南(nán )夕子为了继续与亚波(bō )人战斗，参加了地球防卫军TAC，经过顽强地训练，终于战胜了贝劳克恩。　　艾(ài )斯的战斗(dòu )能力日趋强大，在自身掌握的特殊的光线技能和奥特兄弟的协(xié )助下，战胜了超兽(shòu )和超人艾斯杀手，并会同奥(ào )特兄弟在异次元空间同亚波人展开了殊(shū )死的决斗。月球人的南夕子返回月球后，艾斯便附在北斗一人身上了。重任在肩，艾斯持之以恒地(dì )与超兽、亚波人搏斗。在击败了亚波人最得意的合成超兽后返回了(le )光之国——奥特之星。