异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合(hé )成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位(wèi )把自(zì )己生命置之度外的青年，他们是面包(bāo )房的驾驶员北斗星司和护士小(xiǎo )姐南夕子。二人竭尽全力救援(yuán )遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自(zì )己的生命溶入了二人的体中。　　北斗和南夕子为了继续与亚波人战斗(dòu )，参加了地球防(fáng )卫军TAC，经过顽强地训练，终于战胜了贝劳克恩。　　艾斯的战斗能力日趋强大，在自(zì )身掌(zhǎng )握的特殊的光线技能和奥特兄弟的协助下，战胜了超兽和超人艾(ài )斯(sī )杀手(shǒu )，并会同奥特兄弟在异次元空间同亚波人展开(kāi )了殊死的决斗。月球人的南夕子返(fǎn )回月球后，艾斯便附在(zài )北斗一人身上了。重任在肩，艾斯持之以恒地与(yǔ )超兽、亚波人搏斗。在击败了亚波人最得意的合成超兽后返回了光之国——奥特之星。