异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列(liè )宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的(de )超兽(shòu )贝劳克恩在日(rì )本福(fú )山市(shì )登场。前去迎战的地球防卫军全(quán )军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己(jǐ )生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小(xiǎo )姐南夕子。二人竭尽全力救援(yuán )遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把(bǎ )自己的生命溶(róng )入了二人的体中。　　北斗和南夕子为了继续与亚波人战斗，参加了地球(qiú )防卫军TAC，经过顽强地训练，终于战胜了贝劳克恩。　　艾斯的战斗能力日趋强大，在(zài )自身掌握的特殊的光线技能和奥特兄弟的协助下，战胜了超兽和超人艾斯杀手，并会同奥特兄弟在异(yì )次元空间同亚波人展开了殊死的决斗。月球人的南夕子返回月球后，艾斯便附在北斗一人(rén )身上了。重任在肩，艾斯(sī )持之(zhī )以恒地与超兽、亚波人搏斗。在击败了亚波人最得意(yì )的合成超兽后返回了光之国——奥(ào )特之星。