异次(cì )元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆(fù )没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自(zì )己生命置(zhì )之度外的青年，他们是面包房的驾驶员(yuán )北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把(bǎ )自己的(de )生(shēng )命溶入了二人的体中。　　北斗(dòu )和南夕(xī )子为了继(jì )续与亚波人战斗，参(cān )加了地球防卫军TAC，经过顽强地训(xùn )练，终于战胜了贝劳克恩。　　艾斯的战斗能力日趋强大，在自身掌握的特殊的光线技能和奥特兄弟的协助下，战胜了超兽和超人艾(ài )斯杀手，并会同奥特兄弟在异次元空间同亚波人展开了殊死的决斗。月球人的南夕子返回月球(qiú )后，艾斯便附在(zài )北斗一人身上了。重任在肩，艾斯(sī )持之以恒地与超兽、亚波人搏(bó )斗。在击败了亚波(bō )人最得意的合成超兽后返回了光之国——奥特之星。