黑锹小角（小林(lín )昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其(qí )麾下的女子(zǐ )刺客军(jun1 )团继续追踪(zōng )拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一(yī )刀（若山富(fù )三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路(lù )上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解(jiě )。拜一刀登上护送之船(chuán )，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩(fān )刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……