满清入主中原，正(zhèng )当一(yī )切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆(lóng )及(jí )鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由于染上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被(bèi )其英雄气概所吸引，与之习武，因此产生一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为榜样，不论武功、政(zhèng )事均十分信任；拜亦借助与熙之间的关系，在朝中排除异己；熙日渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件」中发现拜嚣张狂妄的真面目，更促使(shǐ )熙借大婚(hūn )早日亲(qīn )政的决心。　　熙自幼与冰月公主（梁小冰）青梅竹马(mǎ )，熙遂向太皇太后提出立月为后之事，不料(liào )遭太后以月非安亲王亲生(shēng )女，出身不明为由拒绝，适(shì )逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及拉拢靖南王之双重目的。　　眼见心爱之人迫嫁他人，熙无限心伤，但以国事为重只好依(yī )太后之命在芸芸美女中，选了(le )索尼之孙女芳(fāng )仪(yí )为后，专注全力(lì )于国家政事。拜势力日益坐大，多次与熙作对，熙虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而终日忧(yōu )愁，幸得太后多番教训才如梦初醒，立志要在拜手中夺回政权。　　拜见(jiàn )熙似(sì )有夺权之势(shì )，为显示势力竟以(yǐ )回乡祭祖理由请辞，让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味，熙不得已只得将(jiāng )拜迎回京师重掌朝政。在此情(qíng )势下，熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生，朱亦不避国仇家恨为熙提供治国良策，并惊见朱之养女水月貌似冰月，移情之(zhī )下渐萌爱意，而后虽厘清已对水之真(zhēn )爱，岂料却被拜知悉(xī )派人追杀。　　熙一方面为对付拜(bài )而苦恼，另一方面又惊闻三藩蠢蠢欲动，幸得冰之协助，拉(lā )拢三藩以对抗拜之兵力，并启用索额图来加强宫中(zhōng )守卫，熙究竟有何妙计对付心思缜密，不可一世的鳌拜？这其中又将发生什幺样的变化与转机？万人之(zhī )上(shàng )的熙是(shì )否真能与心中所爱长相厮守？