茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高(gāo )，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此(cǐ )，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉(sù )布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被(bèi )她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。 就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一起(qǐ )展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人，正是他们(men )想要找(zhǎo )的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内 William Devane 饰）。如今的爱德华改名(míng )换姓，成(chéng )为了一位珠(zhū )宝(bǎo )商，狡猾的他害怕当年的罪行曝光，于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特 Ed Lauter 饰），让他将布兰奇一行人杀死(sǐ )。