昭和38年，明石组系与神和会系两派发动(dòng )的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会(huì )会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日(rì )本同盟，给山(shān )守组突(tū )然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警(jǐng )方检举(jǔ )，广能被(bèi )捕。之(zhī )后广能组成员遇袭、冈岛(dǎo )被刺等一系列事件使明石一派处于劣势(shì )。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺(quē )，和山守组少壮派武田明(míng )（小林旭 饰）展开新一(yī )轮对抗。　　而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……