1918年事变后，日军占领下的奉天。孟(mèng )镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中(zhōng ) 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女(nǚ )美顺从日本黑(hēi )道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的(de )壮汉打得跪地求饶。原来(lái )，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马(mǎ )会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被(bèi )孟镇德赶出场，此举令古马(mǎ )十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林(lín )（程天赐(cì ) 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小(xiǎo )林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉(fèng )天三虎”的美称。奉天抗(kàng )日志士成立了(le )一个组织，拥戴李(lǐ )上大做领袖。一名日本记(jì )者在舞厅侮辱舞女(nǚ )遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来...