志成（古天乐 饰）还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧(wò )底，智勇的志成后(hòu )来成为了帮中老大飞龙（刘德华 饰）的赏识。多年来(lái )上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有(yǒu )改邪归正(zhèng )的(de )意图。