台湾省电影制片厂出品　　原创音乐：骆明道　　摄影：周业兴 林赞庭　　剪辑：周道淳 林善良　　美术设计：张季平　　三世轮回的情缘，从古(gǔ )代、民初到现代，从贵族、戏班、到(dào )市井小民，集结当年红极一时的彭雪(xuě )芬、姜厚任及石隽，铺叙出(chū )两男一女的跨世爱情悲剧。　　本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官(guān ) 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居。美女的 未婚夫为义军首领(lǐng )，为(wéi )救未婚妻，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死(sǐ )于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个(gè )戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得(dé )到一富家公子 的大力协助。公子与戏(xì )班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识。两人一(yī )见(jiàn )钟情，以身相许。公子之母坚决反对儿(ér ) 子娶戏子为妻(qī )。花旦的师兄已暗恋师妹多年，因妒嫉师妹与公子相好，在演出《坐楼杀惜(xī )》时，假戏真做，将 师妹杀死。《第三世》叙述当代澎湖岛上一个(gè )法师及(jí )其兄弟乩童相依为命。一个现代舞蹈女(nǚ )艺人(rén )来到澎湖渔村 ，与乩童偶遇，一见钟情。女艺人要带乩(jī )童到台(tái )北去开拓新生(shēng )活。乩童陷入传统势力与现代思想，亲情与爱情 的矛盾。最后，在一次法会中(zhōng )，乩童不肯爬刀梯。法师无奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童与女艺 人终于结为夫妻(qī )。