克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时(shí )间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴(dài )维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新(xīn )奥尔良称王称霸。
　　怀揣着各自的目的，克(kè )劳(láo )斯和伊利亚（丹尼尔·吉里(lǐ )斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥(ào )尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹(dān )妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首(shǒu )的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实(shí )质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对(duì )克劳斯造成了威胁。