江(jiāng )湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传(chuán )内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活(huó )观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿(yuàn )。他(tā )用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融(róng )洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸(liǎn )王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗(gǒu )娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两(liǎng )人栖身之所烧毁(huǐ )殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却(què )不知，这份恩情有一日需要她以命相(xiàng )报，变脸绝活也终因此得以流传……　　本片(piàn )曾获第(dì )16届金鸡奖最佳(jiā )导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖(jiǎng )、最佳男演员奖等多项国内(nèi )外奖项。