肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西(xī )班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家(jiā )马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对(duì )情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这(zhè )份(fèn )变(biàn )态的暴力之中。哈维尔爱怜这(zhè )株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔(ěr )的单纯善良。以此为契机，这三个(gè )人纠缠出了一段(duàn )血腥的畸零人生……　　本片荣获2011年歌(gē )雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯(sī )国际电影节最佳剧本奖和银狮奖(jiǎng )最佳导演奖。