本片以朝(cháo )鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡(xī ) 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居(jū )于荒野。汉阳最大妓院的老(lǎo )板娘（金惠秀 饰）专程来拜访(fǎng )了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但(dàn )却遭到了镇衡的不理(lǐ )解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱(qián )并得到了忠(zhōng )臣金宗(zōng )瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经(jīng )改名换(huàn )姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是(shì )他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。