1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一带功夫名家费(fèi )柴（胡枫 饰）携子玉书（钱嘉乐 饰(shì )）来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，收入(rù )虽微薄，却好在平安(ān )。唯一令他烦(fán )心的，是玉书无心向学贪读(dú )漫画，责骂多次亦无效。 某日(rì )玉书来到(dào )警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非常气愤，又见(jiàn )王正利欲对警司下女小茹（罗美薇 饰）不轨，玉书(shū )再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。其后，费(fèi )柴与玉书(shū )再无宁日，就在两人无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。