故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人(rén )。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二(èr )人一路辗转来到僻静的(de )紫云道观投宿。道观当家(jiā )守敬将二人映入其中，心思缜密的齐远静却接连发现了道观内部的可疑(yí )之处(chù )。对于齐所提出的疑(yí )问，道长闪烁其词。未过多久，他们在附近的阁楼上看(kàn )到了恐怖鬼影，据小道士叙述，两百年前这里曾(céng )经发生过惨(cǎn )烈的(de )战(zhàn )争，所以每当下雨天就会有鬼出来游荡。并不信邪的齐远静悄然展开调查，最终发现了不为人知的可怕秘密……