故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年(nián )轻人。他们是警察局派来的密探(tàn )齐远(yuǎn )静和周(zhōu )洛，此(cǐ )行化妆成商人来摸清一伙狡(jiǎo )猾土匪的虚实(shí )。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投(tóu )宿。道观当家守敬将二人映入其中，心思缜密的齐远静(jìng )却接连发现了道观内部的可疑之(zhī )处。对于齐所提出的疑(yí )问，道长闪烁其词。未过多久，他们在附近的阁楼上看到了恐怖鬼(guǐ )影，据小道士叙述，两百年前这里曾经发生过惨烈的战争，所以每当下(xià )雨天就会有鬼出来游荡。并不信邪的齐远静悄然展开调查，最终发现了不为人知的可怕秘密……