公安部的办公室里，警官牟邦烈奉命前来接受破获一起国际贩毒组织企图从毗邻我国的“金三角”地区，假道我国将(jiāng )毒品转运欧美各(gè )国的重大贩毒案。与此同(tóng )时，国际贩毒老手卡洛斯在香港的豪华住宅里，正命令手下要尽快和内地“西老板”，“南老板(bǎn )”联系，确保这批货不出差错。牟邦烈到达南方后，很快和老搭档马文寿等取得联系，并在当地公(gōng )安机关的配合下，迅速盯上(shàng )了目标。一天晚上，牟邦烈他们在歌舞(wǔ )厅当场抓获正在进行毒品交易的几个歹徒。打入贩毒集团的公安人员吕小宇(外号“大钻戒”)在歌舞(wǔ )厅后面的小巷里救走了“西老板”的心腹“滇毛”。吕小(xiǎo )宇得到国际贩毒(dú )集团又将进行一次特大走私行动(dòng )的情报(bào )后。在西(xī )南某大(dà )城市频频亮相，牟邦烈和战友们也聚集到了(le )这里。