冯毅和刘一魁都流落街头、相(xiàng )依为命的小乞(qǐ )丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留，进(jìn )行分别的训练，从此兄弟两个分开了。　十二年后，贪婪的袁(yuán )世凯(kǎi )任(rèn )第二届临时大总统，他授意军阀齐允天，密谋割地卖国。　　齐大帅和英国特使的秘密签约(yuē )被“爱国会”成员刘一魁破坏。稽查队小队员冯毅意外救了齐大帅一命。刘一魁逃脱了，女扒手花儿被误当(dāng )作了革命党，逮捕她的人竟然是曾经施舍过她的冯毅！　　目睹了(le )花儿被捕的刘一魁(kuí )，误以为花儿是革命同志，在救人的过程中，身陷危机，躲进了彭三剧团的大宅子，被剧团里打杂的小雪相助，躲过(guò )一(yī )劫。从此小雪对这个身怀大义的英雄充满了崇敬之情。冯毅为了再次建功，以花儿为饵，设(shè )下圈套引诱爱国会！不料却反被刘一魁将了一军，单枪匹马突破众围(wéi )，救走了花儿！而剧团也由于小雪对(duì )刘一魁的掩护，走(zǒu )上了离乡背井的坎坷道路，去上海谋求出路。　　想重用冯(féng )毅的齐允天，使出绝招测试冯毅，要他去杀于先生。于先生慷慨赴义，冯毅却不能为自己的义父流泪和报仇，作为“卧底”，他担起了杀害义父的罪名，高升为上海缉察队的副队长，同时也成为齐允天的心腹。　　在刘一魁的眼(yǎn )中，素昧平生(shēng )的小雪是个讲义气的朋友，可年纪(jì )轻轻的花儿，为了组织出生入死，甚至被送上刑场，却始终(zhōng )不(bú )居功，这样的“女英雄”令他又敬又怜。但眼下花儿重病昏迷，刘一魁为了赶赴与于先(xiān )生上山接冯毅的约定，他只好将花儿托给自己唯一信任的朋友小雪。不料，花儿被小雪的哥哥丁虎发现，丁虎认出花儿就是曾(céng )在茶馆闹事的革命份子，为了(le )避(bì )免麻烦再次上门，狠心趁小雪不备把花儿卖给了人口(kǒu )贩子。　　上(shàng )山的刘一魁，得(dé )知“于先生死于冯毅之手！”，万分悲痛(tòng )……　　上海，齐允天对冯毅仍放心不下，为了监视冯(féng )毅，刻意搓合他与(yǔ )上海名(míng )妓乔小(xiǎo )芝。冯毅心里明白齐允天的用意，因此和乔小芝展开虚情假意的(de )往来。同时，刘一魁也接受了组织的指派，来到上海，投奔掩护组织行动的老门车行。　　花儿(ér )被卖到威廉先生上海(hǎi )的府内做婢女，再一(yī )次阴差阳错被冯毅救(jiù )下。冰雪聪明的乔小芝隐隐(yǐn )觉得花儿跟冯毅之间有些暧昧情愫，于是把花儿(ér )送(sòng )往上海当地的大戏班“花月”歌舞团，这个时候，彭三剧团也来投奔，花儿跟小雪就在剧团里重逢了！两人朝夕相处，相依为命。　　花儿总是向小雪倾吐自己对冯毅的爱慕之情，小雪却不以为然。而她们(men )跟刘一魁的关系更是错综复杂：小雪暗暗喜欢上了刘一魁，刘一魁却一心仰慕花儿！　　得知密约即将重新签订的(de )消息，各方人马又行动起来，这次“爱国会”的破坏行动失败了，齐允天(tiān )声东击西和威廉离开舞会现场，秘密签下割让条(tiáo )约！冯毅为了追缉开(kāi )枪人，竟然与生死之交刘一(yī )魁在暗巷里重逢！冯毅亲口“承(chéng )认”是自己杀了于先生，刘一魁发(fā )誓为义父报仇，二人拔剑相向，冯毅刻意让步，陷入危机(jī )，关键时候，花儿出现救走了冯毅。　　爱国会为了拿到“密约”，让花儿假扮齐允(yǔn )天失散多年的女儿进入大帅府；而花儿为了得到冯毅的爱情应允，做了齐大帅的掌上明珠。齐(qí )允天担(dān )心大总统误会他拉拢日方，婉拒了一直觊觎花儿的日本(běn )人——江口和也的提亲，反而决(jué )定让冯毅与花儿定亲，借旅游之名，让二人亲送密约(yuē )给袁大(dà )总统。　　冯毅(yì )与花儿的亲事，得罪(zuì )了另外一个人——乔小芝，已然爱上冯毅(yì )的乔小芝打定决心，向自己多年的倾慕者——“花月”的(de )当家男旦孔艳艳(yàn )求助，展开报复齐大帅的自私(sī )自利！此时，花儿又意外发现了一个令人震撼的事实──“小雪”才是齐大帅的亲生女儿！　　冯毅与花儿的出行路上，危机四伏……螳螂捕蝉黄却在后，所有人马只有(yǒu )一个目标──抢夺冯毅手中那藏着巨大权利的“木盒子”！木盒最终落入(rù )齐允天的对手——曹大帅手中，曹大帅兴高采(cǎi )烈的带着收获回到家中，才发现中计，木盒里的密约早已被冯毅掉包，曹大帅费尽心机得到的，只是一张白纸！真(zhēn )正的木(mù )盒(hé )被孔艳艳帅剧团扮演的送丧队伍拿走了。　　密约丢失，冯毅被各方缉拿。在他追查密约下落的途中遇到刘一魁，为了阻止救(jiù )刘一魁去曹营，冯毅打伤了他的腿。二人又遭到曹(cáo )军包围，受了重伤，刘一魁逃走，冯毅被授业师(shī )父阿飒救下。　　另一头，流落异乡又遭遇抢劫的花儿，在落魄无助之(zhī )际遇到(dào )小雪，两个天真的傻丫头，几经商议，终于下订决心为了爱(ài )人齐(qí )赴浙江，展开“救爱”行动！　　刘一魁潜入曹营被捕，小雪得知后，不想拖累花儿，决定只身入虎穴与曹大帅交涉，佯称手中握有密约，以刘一魁作为(wéi )交换条(tiáo )件。小雪靠着爱情的力量救出(chū )了刘一魁，孰料，却又双双落入曹军大(dà )牢。　　同时，花儿却巧遇江口和也，和也对花儿并未死心，向她允诺帮忙查找冯毅的下落，把花儿哄回上海。回家后花儿才发现齐家已惨遭抄家命运——曹大帅以假密约为名狠狠打击了自己的对手，花儿一肩扛起齐家的落魄，回到花月歌舞团门下，靠着在悦来茶馆卖唱养活一家人。　　“叛徒”冯毅阿飒折磨个半死(sǐ )，为了赶去救刘一魁，冯毅才说出自己是(shì )卧底的身份！　　而曹军(jun1 )大牢里，死亡就在眼前，小雪(xuě )这才不顾一切的对刘一魁说出了心中的感情，刘一魁大受感动(dòng )，冯毅赶来了，和刘一魁并肩作战逃出敌阵！　　孔艳艳一心认为，他手上的密(mì )约，不但可以让乔小芝从袁世凯的手(shǒu )中解脱，更(gèng )可以促成他带着乔小芝远走高(gāo )飞的梦想(xiǎng )。孔艳艳带回的木盒在剧团中间引起了猜疑，大家都以为抢回的是藏宝图。又引发了更多的欲望与贪婪！　　悦(yuè )来茶馆的演(yǎn )出中，刘一魁、冯毅、曹军、稽查队等各方势力都追了过来，混乱中(zhōng )，“藏宝图”最终落到失意戏子碧玲珑的手上，身受重伤的碧玲珑临死前才弄清楚，所谓的“藏宝图”只是一份卖国密约！在乱枪中，她把密约给了女英雄──花儿！　　这时，齐大帅被曹大(dà )帅夹持了。花儿为了让(ràng )小雪和她的亲生父亲(qīn )相见，提出只要大家合力杀了曹大帅，密约就是爱国会的！刘一魁也终于知道了(le )冯毅的身份，最后的战斗中，众人并肩(jiān )战斗，付出了血(xuè )的(de )代价之后，卖国密约终(zhōng )于到了爱国会手里。