冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来(lái )他们被“爱国会(huì )”的重要领导于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了。　十二年后，贪婪(lán )的袁世凯任第二届临时大总统，他(tā )授意军阀齐允天，密谋割地卖国。　　齐大帅和英(yīng )国特使的秘密签约被“爱国会”成员刘一魁破坏。稽查队小队员冯毅意外救了齐大帅一命。刘一魁逃(táo )脱了，女扒手花儿被(bèi )误当作了革命党，逮捕她的人竟然是曾经施舍过她的冯毅！　　目睹了花儿(ér )被捕的(de )刘一魁，误以(yǐ )为花儿是革命同志，在救(jiù )人(rén )的过程中，身陷危机，躲进了彭三剧团的大宅子，被剧团里打杂的小雪相助(zhù )，躲过一劫。从此小雪对这个身怀大义的英雄(xióng )充满了崇敬(jìng )之情。冯毅为了再(zài )次建功，以花儿为饵，设下圈套引诱爱国会！不料却反被刘一(yī )魁将了一军，单枪匹马突破众围，救走了花儿！而剧团也由于小雪对刘一魁的掩护，走上了离乡(xiāng )背井的坎坷道路，去上海谋求出路。　　想重用冯毅的齐允天，使出绝招测试冯毅，要他去杀于先生。于先生慷慨赴义，冯毅却不能为自己的义父流泪和报仇，作为“卧底(dǐ )”，他担起了杀害义(yì )父的罪(zuì )名，高升为上海缉察队的副(fù )队长，同时也成为齐允天的心腹。　　在刘一魁的眼中，素昧平生的小雪是个讲义气的朋(péng )友，可年纪轻轻的花儿，为了组织出生入死，甚至被送上刑场，却始终不居(jū )功，这样的“女英雄”令他又敬又怜。但眼下花儿重病昏迷，刘一魁为了赶赴与于先生上山接冯毅的约定，他只好将花儿托给自己唯一信任的朋友小雪。不料(liào )，花儿被小雪的哥哥丁虎发现，丁(dīng )虎认出花儿(ér )就是曾在茶馆闹事的革命(mìng )份子，为了避免麻烦再次上门，狠心趁小雪不备把花(huā )儿卖给了人口贩子。　　上山(shān )的刘一魁，得知“于先生死于冯毅之手！”，万分悲痛(tòng )……　　上海，齐允天对冯毅仍放心不下，为了监(jiān )视(shì )冯毅，刻意搓合他(tā )与上海名妓乔小芝。冯毅心里明白齐允天的用意，因此和乔小芝展开虚情假意的往来(lái )。同(tóng )时，刘一魁也接受了组织的指派，来到上海，投奔掩护组织行动的(de )老门车行。　　花儿被卖到威廉先生上海的府内做婢女，再一次阴差阳错被冯毅救下。冰雪聪明的乔小(xiǎo )芝隐隐觉得花儿跟冯毅之间有些暧昧情愫，于是把花儿送往上海当地的大戏班“花月(yuè )”歌舞团，这个时候，彭三剧团也来投奔，花儿跟小雪就在剧团里重逢了！两人朝夕相处，相依为命。　　花儿总是向小雪倾(qīng )吐自己对冯毅的爱(ài )慕之情，小(xiǎo )雪却不以为然。而她们跟刘(liú )一魁的关系更是错综复杂：小雪暗暗喜欢上了(le )刘一魁(kuí )，刘一魁却一心仰慕花儿！　　得知密约即将重新签订的消息，各方人马又行动起来，这次“爱国会”的破坏行动失败了，齐允天声东击西和威廉离(lí )开舞会现场，秘密签下割让条约！冯毅为了追缉开枪人，竟然与生死之交刘一魁在暗巷里重逢！冯毅亲口“承认”是(shì )自己杀了于先生，刘一魁发誓为义父报仇，二人拔剑相向，冯毅刻意让步(bù )，陷入危机，关键时候，花儿出现救走了冯毅。　　爱国会为了拿到“密约”，让花儿假扮齐允天失散多年的女儿进入大帅府；而花儿为了得到冯毅的爱情应允，做了齐大(dà )帅的掌上明珠。齐允天担心大总统误会他拉拢日(rì )方，婉(wǎn )拒了一直觊觎花儿的日本(běn )人——江(jiāng )口和也的提亲，反而决定让冯毅与花儿定亲，借旅游之名，让(ràng )二人亲送密约给袁大总统。　　冯毅与花儿的亲事，得罪了另外一个人——乔小芝，已(yǐ )然爱上冯毅的乔小芝打定决心，向自己多年的倾慕(mù )者——“花月”的当家男旦孔艳(yàn )艳求助，展开报复齐大帅的自私自利！此时，花儿又意外发现了一个令人震撼的事实──“小雪”才是齐大帅的亲生女儿！　　冯毅与花儿的出行路上，危机四(sì )伏……螳螂捕蝉黄却在后，所有人马只有一个目标──抢夺冯毅手中那藏着巨大权利的“木盒子”！木盒最终落入齐允天的对手——曹大帅手中，曹大帅兴高采烈的带(dài )着收获回到家中(zhōng )，才发现中计，木盒里(lǐ )的密约早已被冯毅掉包，曹大帅费尽心机得到的，只是一(yī )张白纸！真(zhēn )正的木盒被孔艳艳帅剧团扮演的送丧队伍拿走了。　　密约丢失，冯毅被各方缉拿。在他追查密约下落的途中遇到刘一(yī )魁，为了阻止救刘一魁去曹营，冯毅(yì )打伤了他的腿。二人又遭到曹军包(bāo )围，受(shòu )了重伤(shāng )，刘一魁逃走，冯毅被授业师父阿飒救下。　　另一头，流落异乡又遭遇抢劫的花儿，在落魄无助之际遇到小雪，两个天真的(de )傻丫头，几经商议(yì )，终于下订决心为了爱人齐(qí )赴浙江，展开“救(jiù )爱”行动！　　刘一魁潜入曹营被捕，小(xiǎo )雪得(dé )知后，不想拖累花儿，决定只身入虎穴与(yǔ )曹大帅交涉，佯称手中(zhōng )握有密约，以刘一魁作为(wéi )交换条件(jiàn )。小雪靠着爱情的力量救出了刘一魁，孰料，却又双双落入曹军大牢。　　同(tóng )时，花儿却巧遇江口和也，和也对花儿并未死心，向她允诺帮忙查找冯毅的下落，把花儿哄回(huí )上海。回家后花儿才发现齐家已惨遭抄家命运——曹(cáo )大帅以假密约为名狠狠打击了自己的对手，花儿一肩扛起齐家的落魄，回到花月歌舞团门下，靠着在悦来茶馆卖唱养活一家人。　　“叛徒”冯毅阿飒折磨个(gè )半死，为了赶去救刘一魁，冯毅才说出自己是卧底的身份！　　而曹军大牢里，死亡就在眼前，小雪这才不顾一切的对刘一魁说出了心中的感情，刘一魁大受(shòu )感动，冯毅赶来了，和刘一魁并肩作战逃出敌(dí )阵！　　孔艳艳一心认为，他手上的密约(yuē )，不但可以让乔小芝从袁世凯的(de )手中解脱，更可以(yǐ )促成他带着乔小芝远走高飞的梦想。孔艳艳带回的木盒在剧团中间引起了(le )猜疑，大家都以为抢回的是藏宝图。又引发了更多的欲望与贪婪！　　悦(yuè )来茶馆的演出中，刘一魁、冯毅、曹(cáo )军、稽查队等各方势力都追了过来，混乱中，“藏宝图”最终落到失(shī )意戏子碧玲珑的手上，身(shēn )受重伤的碧玲珑临死前才弄清楚，所谓的“藏宝(bǎo )图”只是一份(fèn )卖国密约！在乱枪中，她把密约给了女英雄──花儿！　　这时，齐大帅被曹大帅夹持了。花儿为了让小雪(xuě )和她的亲生父亲(qīn )相见，提出只要大家合力杀了曹大帅，密约就(jiù )是爱国会的！刘一魁也终于知道了(le )冯毅的身(shēn )份，最后的战斗中，众人并肩战斗，付出了血的代价之(zhī )后，卖国密约终于到了爱国(guó )会手里。