冯毅和刘一魁都流落街头、相依为(wéi )命的小乞丐，后来他们被(bèi )“爱国会”的重要领导于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了。　十二年后，贪婪的袁世(shì )凯任第二届临时大总统，他授意军阀齐允天，密谋割地卖国。　　齐大帅和英国(guó )特使的秘密(mì )签约被“爱国会”成员刘一魁破坏。稽查队(duì )小队员冯毅意外救了齐大帅一命。刘一魁逃脱了，女扒手花儿被误当作了革命党，逮捕她(tā )的人竟然是曾经施舍过她的冯毅！　　目睹了花儿(ér )被捕的刘一魁，误以为花儿是革命同志(zhì )，在救人的过程中，身陷危机，躲进了彭三剧团的大宅子，被剧团里打杂的小雪相助，躲过一劫。从此(cǐ )小雪对这个身怀大义的英雄充满了崇敬之情。冯毅为了再次建功，以花儿为饵，设下圈套引诱爱国会！不料却反被刘一魁将(jiāng )了一军，单枪匹(pǐ )马突破众围，救走了花儿！而剧团也由于小雪(xuě )对刘一魁的掩护，走上了离乡背井的坎坷道路，去上海谋求出路。　　想重用冯毅的齐允天，使出绝招测试冯毅，要他去杀于先生。于先生慷慨赴义，冯毅却(què )不能为自己的义父流泪和报仇(chóu )，作为“卧(wò )底”，他担起了杀害义父的罪名，高升为上海缉察队的副队长，同时也成为齐允天的心腹。　　在刘一魁的眼中，素昧平生的小雪是个讲义气的朋友，可年纪轻轻的花儿，为了(le )组织出生(shēng )入死，甚至被送上刑场，却始(shǐ )终不居功，这样的“女英雄(xióng )”令他又敬又怜。但眼下花儿重病昏迷，刘一魁为了赶赴与(yǔ )于先生上山接冯毅的约定，他只好将花儿托给自己唯一信任的朋友小雪。不料，花儿被小雪的哥哥丁虎发现，丁虎认出花儿(ér )就是曾在茶馆闹事的革(gé )命份子，为了避免麻烦再次上门，狠心趁小雪不备把花儿卖给了人口贩子。　　上山的刘一魁，得知“于(yú )先生死于冯毅之手！”，万分悲痛……　　上海，齐允天对冯毅仍放心不下，为了监视冯毅，刻意搓合他与上海名妓乔小芝。冯毅心里明白(bái )齐允天的用意，因此和乔小芝展开虚情假意的往来。同时，刘一魁也(yě )接受了组织的指派，来到上海，投奔掩护组织行(háng )动的老(lǎo )门车行。　　花儿被卖(mài )到威廉先生上海的府内做婢女，再一次阴差阳错被(bèi )冯毅救下。冰雪聪明的乔小芝隐隐觉得花儿跟冯毅之间有些暧昧情愫，于是把花儿送往上海当地的大戏班“花月”歌舞(wǔ )团，这个时候，彭三剧团也来(lái )投奔，花儿跟小雪就在(zài )剧团里重(chóng )逢了！两人朝夕相处，相依为命。　　花儿总是向小雪(xuě )倾吐自己对冯毅的爱慕(mù )之情，小雪却(què )不以为然(rán )。而她们跟刘一魁的关系更是错综复杂：小雪暗暗喜欢上了刘一魁，刘(liú )一魁却一心仰(yǎng )慕花儿！　　得知密约即将重新签订的消息，各(gè )方人马又行(háng )动起来，这次“爱国会”的(de )破坏行动失败了，齐允天声东击西和威廉离(lí )开舞会现场，秘密签下割让条约！冯毅为(wéi )了追(zhuī )缉开枪人，竟然与生死之交刘一魁在(zài )暗巷里重逢！冯毅亲口(kǒu )“承(chéng )认”是自己杀(shā )了于先生，刘一魁发誓为义父(fù )报仇，二人拔剑相向，冯毅刻意让步，陷入危机，关键时候，花儿出现救走了冯毅(yì )。　　爱国会为了拿到“密约”，让花儿假扮齐允天失散多年的女儿进入大帅府；而花儿为了得到冯毅(yì )的爱情应允，做了齐大帅的掌上明珠。齐允天担心大总统误会他拉拢日方，婉拒了一直觊觎花儿的日本人——江口和也的提亲，反而决定让冯毅与花儿定亲，借旅游之名，让二人亲送密约给袁大总统。　　冯毅与花儿(ér )的亲事，得罪了另外一个人——乔小芝，已然爱上冯毅的乔小芝打定决心，向自己(jǐ )多年的倾慕者——“花月”的当家男旦孔艳艳求助，展开报复齐大帅的自私自利(lì )！此时，花儿又意外发(fā )现(xiàn )了一个令人震撼的事实──“小雪”才是齐大帅的亲生女儿！　　冯毅与花儿的出行路上，危机四伏……螳螂捕蝉黄却在后，所有人马只有一个目标──抢夺(duó )冯毅手中那藏着巨大权利的(de )“木盒子”！木盒最终落入齐允天的对(duì )手——曹大帅手中，曹大帅兴高采烈的带着收获回到家中，才发现中计，木(mù )盒里的密约(yuē )早已被冯毅掉包，曹大帅费尽(jìn )心机得到的，只是一张白(bái )纸！真正的木盒被孔艳艳帅剧(jù )团扮演的送丧队伍拿走了。　　密约丢失，冯毅被各方缉拿。在(zài )他(tā )追查密约下落的途中遇到刘一魁，为了阻止救刘一(yī )魁去曹营，冯毅打伤了他的(de )腿。二人又遭到曹(cáo )军包围，受了重伤，刘一魁逃走，冯毅被授业师父阿飒(sà )救下。　　另一头，流落异乡又遭(zāo )遇抢劫的花儿，在落魄无助之际遇到小雪，两个天真的傻丫头，几经商议，终于下订决心为了(le )爱人齐赴浙江，展开“救爱”行动！　　刘一魁潜入曹营被捕，小雪得知后，不想拖(tuō )累花儿，决定只身入虎穴与曹大帅(shuài )交涉，佯称手中握有密约，以刘一魁作为交换条件(jiàn )。小雪靠着爱情的力量救出了刘一魁，孰料，却又双双落入曹军大牢。　　同时，花儿却巧遇江口和也(yě )，和也对花儿并未死心，向她允诺帮忙查找冯毅的下落，把花(huā )儿哄回上海。回家后花儿才发现齐家已惨遭抄家命运——曹大帅以假密约为名狠狠打击了自己的对手，花儿一(yī )肩扛起齐家的落魄，回到(dào )花月歌舞团门下，靠(kào )着在悦来茶馆卖唱养活一家人。　　“叛徒”冯毅阿飒折磨个半死，为了赶去救刘一魁，冯毅(yì )才(cái )说出自己是卧底的身份！　　而曹军大牢里，死亡就在眼前(qián )，小雪这才不顾一(yī )切的对刘一(yī )魁说出了心中的感情，刘一魁大受感(gǎn )动，冯毅赶来了，和刘一魁并肩作战逃出敌阵！　　孔艳艳一心认为，他手上的密约，不但可以让(ràng )乔小芝从袁世凯的手中解脱，更可以促成他带着乔小芝远走高飞的梦想。孔艳艳带(dài )回的木盒在剧团中(zhōng )间引起(qǐ )了猜疑，大家都以为抢回的(de )是藏宝图。又引发了更多的欲望与贪婪！　　悦来茶馆的演出中，刘一魁、冯毅、曹军、稽查队等各方势力都追(zhuī )了过来，混乱中，“藏宝图(tú )”最终落到失意戏子碧玲珑的手上，身受重伤的碧玲(líng )珑临死前才弄清楚，所谓的“藏宝图”只是一份卖国密约！在乱枪中，她把密约给了女英雄──花儿！　　这时，齐大帅被曹大帅夹持了。花儿为了让小雪和她的亲生父亲相见(jiàn )，提(tí )出只要大家合力杀了曹大帅，密约就是爱国会的！刘一魁(kuí )也终于(yú )知道了(le )冯毅的身份，最后的战斗中，众(zhòng )人并肩战斗，付出了(le )血的代价之后，卖国密约终于到了爱国会手里。