冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导(dǎo )于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了。　十二年后，贪婪的袁世凯任第二届临时大总统，他授意军阀齐允天，密谋割地卖国。　　齐大帅和英国特(tè )使的秘密签约被“爱国会”成员刘一魁破坏。稽查队小队员冯毅意外救了齐大帅一命。刘一魁逃脱了，女扒手花儿被误当作了(le )革命党，逮捕她的人竟然是曾经施舍过她的冯毅！　　目睹了花儿被捕(bǔ )的刘一魁，误以为花儿是革命同志，在救人的过程中，身陷危机，躲进了彭三剧团的大宅子，被剧团里打杂的小雪相助，躲过一劫(jié )。从此小雪对这个身怀大义的英雄充满(mǎn )了崇敬之(zhī )情。冯毅为了再次建功，以花儿为饵，设下圈套引(yǐn )诱爱国会！不料却反被刘一魁将了一军，单(dān )枪匹马突破众围(wéi )，救走了花儿(ér )！而剧团也由于小雪对刘(liú )一魁的掩(yǎn )护，走上了离乡背井的坎坷道路，去上海谋求出路。　　想重用冯毅的齐允天，使出绝招测试冯毅，要他去杀于先生。于先生慷慨赴义，冯毅却不能为自(zì )己的义父流(liú )泪和报仇，作为“卧(wò )底”，他担起了杀害义父的罪名，高升为上海缉察(chá )队的副(fù )队长，同时也成为齐允天的心腹。　　在刘一魁的眼中，素昧平生的小雪是个讲义气的朋友，可年纪轻轻的花儿，为了组织出生入死，甚至被送上刑场，却始终不居功，这样的“女英雄”令他又敬又怜。但眼下花儿重病昏迷，刘一魁为了赶赴与于先生上山接冯毅的约定，他只好将花儿托给自己唯一信任的朋友小雪。不料，花儿被小雪(xuě )的哥(gē )哥丁虎发现，丁虎认出花儿就是曾(céng )在茶馆(guǎn )闹事的革命份子，为了避免麻烦再次上门(mén )，狠心趁小雪(xuě )不备把花儿卖给了人口贩子。　　上山的刘一魁，得知“于先生死于冯毅之手！”，万分悲痛……　　上海，齐允天对冯毅仍放心不下，为了监视冯毅，刻意搓合他与上(shàng )海名妓乔小芝。冯毅心里明白齐允天的用意，因此和乔小芝展开虚情假意的往来。同时，刘一魁也接受了(le )组织的指派(pài )，来到(dào )上海(hǎi )，投奔掩护组织行动的老门车行。　　花(huā )儿被卖到威廉先生上海的府内做婢女，再一次阴(yīn )差阳错被冯毅救下。冰雪聪明的乔小芝隐隐觉得花儿跟冯毅之间有些暧昧情愫，于(yú )是把花儿送往上海当地的大戏班“花月”歌舞团，这个时候，彭三剧团也来投奔，花(huā )儿跟小雪就在剧团里重逢了！两人朝夕相处，相依为命。　　花儿总是向小雪倾吐自己对冯毅的爱慕之情，小雪却不以为然。而她们跟刘一魁的关系更是错综复杂：小雪暗暗喜(xǐ )欢上了刘一魁，刘一(yī )魁却一心仰慕花儿(ér )！　　得(dé )知密约即将重新签订的消息，各方人马又行动起来，这次“爱国会”的破坏(huài )行动失败了，齐允天声东击西和威廉离开舞会现场，秘密签下割让条(tiáo )约！冯毅为了追缉开枪人，竟然与生死之交刘一魁在暗巷里重逢！冯毅亲口(kǒu )“承认”是自己杀了于先生，刘一魁发誓为义父报仇，二人拔剑相向，冯(féng )毅刻意让(ràng )步，陷入(rù )危机，关键时候，花儿(ér )出现救走了冯毅。　　爱国(guó )会为了拿到“密约”，让花儿假扮齐(qí )允天失散多(duō )年的女儿进(jìn )入大帅府；而花儿为了得到冯毅的爱情应允，做了齐大帅的掌上明珠。齐允天担心大总统误会他拉拢日方，婉拒了一直觊觎花儿的日本(běn )人——江口和也的提亲，反而决定让冯毅与花儿定亲，借旅(lǚ )游之名，让二人亲送密约给袁大总统。　　冯毅与花儿的亲事，得罪了另外一个人——乔小芝，已然爱上冯毅(yì )的乔小(xiǎo )芝打定决心，向自己多年的(de )倾慕者——“花月”的当家男旦孔艳艳求助，展开报复齐大(dà )帅的自私自利！此时，花儿又意外发现了一个令人震撼的(de )事实──“小雪”才是齐大帅的(de )亲生女儿！　　冯毅与花儿的出行路上，危机四伏……螳螂捕(bǔ )蝉黄却在后，所有人马只有一个目标──抢夺冯毅手中那藏着巨大权(quán )利(lì )的(de )“木盒子”！木盒最终落入齐允天的对手——曹大帅(shuài )手中，曹大帅兴高采烈的带着收获回到家中，才发现中计，木盒里的密约早已被冯毅掉包，曹大帅费尽心机得到的，只是一张白(bái )纸！真正的木盒被孔艳艳帅剧团(tuán )扮演的送丧队伍拿走了。　　密约丢失，冯毅被各方缉拿。在他追查密约下落的途中遇到刘一魁，为(wéi )了阻止救刘一魁去曹营，冯毅打伤了他的腿。二人(rén )又遭到曹军包围，受了重伤，刘一魁逃走(zǒu )，冯毅被授业师父阿飒救下。　　另一(yī )头，流落异乡又遭遇抢劫的花儿，在落魄无助之际遇到小雪，两个天真的傻丫头，几经商议(yì )，终于下订决心为了爱人齐赴浙江，展开“救爱”行动！　　刘一魁潜入曹营(yíng )被捕(bǔ )，小雪得知后，不想拖累花儿，决(jué )定只身入虎穴(xué )与曹大帅交涉，佯称手中握有密约，以(yǐ )刘一魁作为交换条件。小雪靠着爱情的力量救出了刘一魁，孰料(liào )，却又双双落入曹军大牢。　　同时，花儿却(què )巧遇江口和也，和也对花(huā )儿并未死(sǐ )心(xīn )，向她允诺帮(bāng )忙查找冯(féng )毅的下落，把花儿哄回上海。回家后花儿才发现齐家已惨遭(zāo )抄家命运——曹(cáo )大帅以假密约为名狠狠打击了自己的对手，花儿一肩扛起齐家的落魄，回到花月歌舞团门下，靠着在悦来茶馆卖唱养活一家人。　　“叛徒”冯毅阿飒(sà )折磨个半死，为了赶去救刘一魁，冯毅(yì )才说出自己是卧底的身份！　　而曹军(jun1 )大牢里，死亡就在眼前，小雪这才不顾一切的对刘一魁说出了心中的感情，刘一魁大受感动，冯毅赶来了，和刘一魁并肩作战逃出敌阵(zhèn )！　　孔(kǒng )艳(yàn )艳一心认为，他手(shǒu )上的(de )密约，不(bú )但可以让乔小(xiǎo )芝从袁世凯的手中解脱(tuō )，更可以促成他带(dài )着乔小芝远走高飞的梦想。孔艳艳带回的木盒在剧团中间引起了(le )猜疑，大家都(dōu )以为抢回的是藏宝图(tú )。又引发了更多的欲望与贪婪！　　悦来茶馆的演(yǎn )出中，刘一魁、冯毅、曹军、稽查队等各方势力都(dōu )追了过来，混(hún )乱中，“藏宝图”最终落到失意戏子碧玲珑的手上，身受重伤的碧玲珑临死前才弄清楚，所谓的“藏宝图”只是一份卖国密约！在乱枪中，她把密约给了女英雄──花儿！　　这时，齐大帅被曹大帅夹持了(le )。花儿为了让小雪和她的亲生父亲相见，提出只要大家合力杀了曹大帅，密约就是爱国会的！刘一魁也终于知道了冯毅的身份，最后的战斗中，众人并肩战斗，付出了血(xuè )的代价之后，卖国密约(yuē )终于到了爱国会手里。