自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑(huá )舌，却心(xīn )地善良、纯(chún )真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着(zhe )接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和(hé )小鱼儿的生父(fù )江枫，故意将二人分(fèn )开抚养，待二人长大相互残杀(shā )。与(yǔ )此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开(kāi )。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和(hé )诡计，携手平息了江湖的恩怨与(yǔ )挑战。