自(zì )称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十(shí )恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱(ài )。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从(cóng )小被移花宫主邀月收养(yǎng )，授其武功，宫主为了报复花无缺(quē )和小鱼儿的生父江枫，故(gù )意将二人分开抚养，待二人长大相互(hù )残杀。与此同时，江别鹤、江玉(yù )郎两父子正谋划着一场更大(dà )的武(wǔ )林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在(zài )后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。