自称“天(tiān )下第一恶”的江小鱼自小生活在恶(è )人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可(kě )爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无(wú )缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月(yuè )收(shōu )养，授其武功(gōng )，宫主为了(le )报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意(yì )将二人分开抚养，待二人(rén )长大相(xiàng )互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存(cún )亡(wáng )的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了(le )江湖的恩怨与挑战。