自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑(huá )舌，却(què )心地善良、纯(chún )真可爱。小鱼儿行走江湖(hú )，与英气逼人的花无缺不打不(bú )相识。随着接触深入，小鱼儿和花(huā )无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫(gōng )主邀(yāo )月收养，授其武功，宫主为(wéi )了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一(yī )场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关(guān )武林生死存亡的腥风血(xuè )雨旋即展开。小鱼儿与花无缺(quē )终于识破了宫主的阴谋(móu )和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。