自称“天下第一恶”的(de )江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一(yī )对亦敌亦友(yǒu )的朋友。原来花(huā )无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武(wǔ )功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与(yǔ )此同时，江别鹤、江玉郎两父子(zǐ )正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死(sǐ )存亡的(de )腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴(yīn )谋和诡计，携手平(píng )息了江湖的(de )恩怨与(yǔ )挑战。