自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人(rén )谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞(gǎo )，油嘴滑舌，却(què )心地善良、纯真(zhēn )可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小(xiǎo )鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友(yǒu )。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复(fù )花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分(fèn )开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋(móu )，螳(táng )螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血(xuè )雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计(jì )，携手平息了江湖的恩怨与挑战。