自称“天下第一恶”的江小(xiǎo )鱼自小生活在恶(è )人谷，在十(shí )恶李大(dà )嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺(quē )不打不相识。随着(zhe )接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼(yú )儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相(xiàng )互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在(zài )后(hòu )，一场事关武(wǔ )林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携(xié )手平息了江湖的恩怨与挑战。